Baromètre de la qualité des services aux CGPI – 14ème édition

Pour la 14ème année consécutive, Périclès Group réalise un sondage exclusif sur les attentes des professionnels du patrimoine vis-à-vis de leurs partenaires assureurs, teneurs de comptes, sociétés de gestion et plateformes.

Pour la deuxième année consécutive, l’APECI nous accompagnera pour la réalisation et la diffusion de ce baromètre.

Ce baromètre est décomposé en trois parties :

• La satisfaction des CGPI envers leurs partenaires en assurance-vie
• La satisfaction des CGPI envers leurs partenaires en compte Titres (compte titres ordinaire, PEA, PEA-PME)
• La satisfaction des CGPI envers leurs partenaires en produit financier immobilier (SCPI, SCI, SCP, … détenus par vos clients en nominatif, hors produit d’assurance vie)

En 2021, c’est Vie Plus – Suravenir qui avait remporté la première place de ce baromètre, suivi de UAF Life Patrimoine et UNEP Partenaires pour conclure le podium.

Les résultats du baromètre 2022 seront dévoilés lors d’une soirée de remise des prix aux partenaires.

Un lot (objet ou maillot d’un sportif issu d’un don effectué par Périclès Group au profit d’une association caritative) sera remis par tirage au sort à l’un des participants à l’étude. En 2021 les gagnants étaient

• Hélène Maisch du cabinet COFIGE Patrimoine recevant le tee-shirt encadré de l’équipe de France de Judo porté par Clarisse Agbegnenou au Jeux Olympiques 2020 + 1 bouteille de champagne
• Gauthier Degardin de LA BOETIE INVESTISSEMENTS ET CONSEILS représenté par David Ostrolenk (SIIMBA Investment Consulting).

Découvrez les résultats de l’édition 2020