Baromètre de la qualité des services aux CGPI – 16ème édition

Pour la 16ème année consécutive, Périclès Group réalise un sondage exclusif sur les attentes des professionnels du patrimoine vis-à-vis de leurs partenaires assureurs, teneurs de comptes, sociétés de gestion et plateformes.

Ce baromètre est décomposé en trois parties :

• La satisfaction des CGPI envers leurs partenaires en assurance-vie
• La satisfaction des CGPI envers leurs partenaires en compte Titres (compte titres ordinaire, PEA, PEA-PME)
• La satisfaction des CGPI envers leurs partenaires en produit financier immobilier (SCPI, SCI, SCP, … détenus par vos clients en nominatif, hors produit d’assurance vie)

Les résultats seront présentés en octobre 2024 lors d’une soirée organisée par l’APECI, partenaire de l’évènement et seront relayés par L’AGEFI, partenaire-média de l’évènement.

Cette étude est réalisée avec le soutien de la CNCGP – Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine et de l’ANACOFI – Association Nationale des Conseils Financiers.

Vous êtes CGPI et souhaitez être sollicité pour répondre à notre enquête ? Contactez-nous à l’adresse barometrecgpi2024@pericles-group.com.