Conseil en Optimisation de l'entrée en relation des banques privées

L’entrée en relation dans la gestion privée peut être très mal vécue par les prospects du fait de sa complexité et du nombre de justificatifs à fournir.
La réglementation bancaire et la directive MIFID II sont très strictes en matière d’éléments à obtenir des prospects et inversement à leur fournir lors de l’entrée en relation. Par ailleurs, la prospection des gérants privés doit être assistée pour éviter qu’ils passent du temps à prospecter un client qui sera potentiellement rejeté par la conformité.

La revue des processus d’entrée en relation couplée à l’apport des nouvelles technologies sont des leviers important pour améliorer l’expérience client au démarrage de la relation.

Périclès Group accompagne les directions commerciales et les directions de la conformité des banques privées pour repenser l’entrée en relation afin d’améliorer significativement le parcours client tout en garantissant la conformité de ce processus clé.

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