Résultats – Baromètre de la qualité des services aux CGPI – 16ème édition

Pour la 16ème année consécutive, Périclès Group a réalisé un sondage exclusif sur les attentes des professionnels du patrimoine vis-à-vis de leurs partenaires assureurs, teneurs de comptes, sociétés de gestion et plateformes.

Ce baromètre est décomposé en trois parties :

• La satisfaction des CGPI envers leurs partenaires en assurance-vie
• La satisfaction des CGPI envers leurs partenaires en compte Titres (compte titres ordinaire, PEA, PEA-PME)
• La satisfaction des CGPI envers leurs partenaires en produit financier immobilier (SCPI, SCI, SCP, … détenus par vos clients en nominatif, hors produit d’assurance vie)

Les résultats ont été présentés en octobre 2024 lors d’une soirée organisée par l’APECI, partenaire de l’évènement et seront relayés par L’AGEFI, partenaire-média de l’évènement.

Cette étude a été réalisée avec le soutien de la CNCGP – Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine et de l’ANACOFI – Association Nationale des Conseils Financiers.

Téléchargez la synthèse et retrouvez les résultats de cette 16ème édition du baromètre.

Envie d’en savoir plus sur Périclès Group ?

Spécialisé dans les domaines de la Banque, de la Finance, de l’Assurance et de la Protection Sociale, notre Cabinet place l’expertise au cœur de son savoir-faire. Nos équipes interviennent à la fois sur les phases stratégiques, organisationnelles, de mise en œuvre et s’adaptent aux spécificités de chaque projet. Nos antennes françaises, luxembourgeoises et anglaises seront ravies d’échanger avec vous autour de vos besoins en assurance, finance et actuariat. Pour nous contacter, cliquez ici.